韩世忠归隐后。

他的部下上官剑南也退出了官场，投身铁掌帮，打拼成为帮主。听闻岳飞遇害，上官剑南夜闯皇宫将《武穆遗书》盗出来，献给了韩世忠。韩世忠便将《武穆遗书》藏起来，留待日后有缘英杰，继续图谋北伐，并留下线索。

这个时候黄裳隐居了差不多二十年，当初被他屠戮一空的江湖青年一代，渐渐成长起来。有个姓独孤的剑术高手，创出了独孤九剑，手持玄铁重剑打败天下无敌手，倍感高处不胜寒，空虚寂寞冷。

便隐居山林，与巨雕为伴，一起练剑。

又二十年后，黄裳终于破解了各派的武功，出山报仇。结果发现自己不知不觉就躲了四十多年，当年的仇家都老死光了，只剩下当初一个花季少女，变成了花甲老人。黄裳见到了这老婆婆躺在床上病得快死了，心头有所悟，报仇的心思也就淡了。

并且也想到，自己也老了，应该没几年好活了。

于是将毕生武功写成了《九阴真经》，分上下两部，因为担心武功太过精妙为歹人所得而作恶，便将总纲写成梵音汉文。

十余年后。

黄裳死了，《九阴真经》成为武林争抢的宝物。

隐居的独孤求败也老死了，将玄铁重剑放在高崖上，留下数句话，总结了自己一生求败的遗憾。

这期间，上官剑南中兴铁掌帮，并收了一个徒弟裘千仞，打算培养成自己的接班人。

没过几年，咸阳有个义士叫王喆，乃是武林青年一辈的武学奇才。聚拢了不少武林高手在北方起义反金，但是败多胜少，王喆再吊也难能回天。

起兵二十多年。义军终究是被金国给灭了。

王喆心灰意懒，躲进了终南山的底下。自名活死人，居住的地方称之为活死人墓。

后来被好友兼知己、女侠林朝英所激，走出了活死人墓，但是因为两人都心高气傲，比武不分上下，始终没能合体。王喆便将活死人墓让给了林朝英，自己在终南山出家，自号重阳真人。创下了全真教。

当时只有一个师弟周伯通跟着他，后来又收了七个弟子，也就是全真七子。

而另一边，少林寺的一个火工头陀偷学武功多年，造反逃走西域收授门徒。少林苦慧禅师一怒之下，也跑去了西域创立了西域少林。

不久之后王重阳得到了《九阴真经》，后来跟一个无名僧人斗酒比武，互相论证《九阴真经》，无名僧人受到启发，创下《九阳神功》。在去少林寺挂单的时候。将《九阳神功》藏在了《楞伽经》中，托名达摩祖师所创。

林朝英因为不能跟王重阳在一起，因爱生恨。隐居活死人墓十几年后，死掉了。仅留下了一名丫鬟和满墓的武功墓刻。

此时距离明教教主方腊遇难、黄裳隐居已经八十多年，距离岳飞遇害近六十年，距离王重阳出家近二十年。

武林元气渐渐恢复，江湖上涌现了丐帮的洪七公、桃花岛的黄药师、西域白驼山的欧阳锋和铁掌帮的裘千仞等高手。

西南大理国的皇帝段智兴，也武功不俗。

王重阳觉得自己行将就木，死了之后《九阴真经》不知道会不会被人哄抢，从而危害武林，于是洒下英雄帖广邀高手前来华山绝顶比武。约定胜者可以保存《九阴真经》。裘千仞因为觉得武功不到家，没来。其余四人都来了。

打啊打，最终王重阳获胜。得以名正言顺的保存《九阴真经》，这一次被称为第一次华山论剑，五个人得到五绝封号——东邪、西毒、南帝、北丐、中神通。

王重阳察言观色，猜测欧阳锋肯定会趁他死后偷书，便前往大理与段智兴交易克制欧阳锋的武功，周伯通随行。这便引出了周伯通和瑛姑之间的一段“四张机”孽缘，周伯通爽过后提起裤子就跑了，瑛姑却怀孕了。

返回了终南山的王重阳果断诈死，骗来了欧阳锋，然后用一阳指破了欧阳锋的蛤蟆功。欧阳锋逃回西域，王重阳这才真死了。然后周伯通外出藏匿《九阴真经》的时候，却被黄药师夫妻偏得了半部。

接着就是剩下的四绝勤练武功，力争二十五年后的第二次华山论剑。欧阳锋和裘千仞为了除去劲敌，勾结陷害段智兴，将段智兴的幼子打伤，意图让段智兴毁功救治。谁知道这孩子竟然是老顽童的。

喜当爹的段智兴果断拒绝，小孩死了，瑛姑出走了，段智兴愧而出家。

再来就是桃花岛上，黄药师的二徒弟陈玄风和三徒弟梅超风私通，偷走了《九阴真经》。黄药师一怒之下把所有徒弟都废了武功，赶了出去。他老婆便想要将《九阴真经》重新背出来，却因为刚刚难产生下黄蓉，心力交瘁死了。

几年后，得知《九阴真经》现世，反应过来的周伯通，找上门索要经书，黄药师便把丧妻之痛全发在周伯通身上，周伯通受伤躲进了洞里，和黄药师斗了十几年。